McEwen Copper Inc., una subsidiaria de McEwen Mining Inc, se complace en anunciar el cierre de una inversión adicional de 35 millones de dólares por parte de Nuton LLC, una empresa de Rio Tinto.

McEwen Copper ya había anunció previamente una financiación mediante colocación privada sin intermediarios de hasta 2.333.333 de acciones ordinarias a un precio de suscripción de US$30 por acción ordinaria, por un importe bruto de hasta US$70 millones (la “Oferta”). El primer tramo de la Oferta fue liderado por una inversión de US$14 millones proveniente de McEwen Mining y una inversión de US$5 millones por parte de Rob McEwen.

En este segundo tramo de la Oferta, Nuton (una empresa de Rio Tinto) ha adquirido 1.166.666 acciones ordinarias adicionales de McEwen Copper por US$35 millones y otros dos inversores han adquirido 66.669 acciones ordinarias por US$2 millones. Tras el cierre de este segundo tramo de la Oferta, McEwen Copper ha recibido una inversión total de US$56 millones.

Nuton posee ahora el 17,2% de McEwen Copper sobre una base totalmente diluida. Después de estas emisiones de acciones, McEwen Copper contará con 32.804.284 acciones ordinarias en circulación, lo que le confiere un valor de mercado post-money de US$984 millones, y sus accionistas son: McEwen Mining Inc. 46,4%; Stellantis 18,3%; Nuton 17,2%; Rob McEwen 12,7%; Victor Smorgon Group 3,0%; y otros accionistas 2,0%.

Los fondos procedentes de la Oferta se utilizarán para impulsar el trabajo que se está llevando a cabo en el estudio de factibilidad del proyecto de cobre Los Azules, cuya publicación está prevista para el primer semestre de 2025.

La suscripción de las 466.664 acciones ordinarias restantes de la Oferta está disponible para inversores acreditados y calificados, y está sujeta a una inversión mínima de US$1 millón y a algunas condiciones adicionales. Los títulos vendidos en la Oferta son de carácter privado y se encuentran sujetos a restricciones de transferencia hasta el momento en que comiencen a cotizar en un mercado de valores público.

El rol de Los Azules

Los Azules es uno de los proyectos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo, según el ranking de Mining Inteligence. Está ubicado en el departamento Calingasta, a 3600 m.s.n.m. sobre la cordillera frontal en el Cordón de Los Azules, de donde toma su nombre. A 129 km de Villa Calingasta, a 250 km de la ciudad de San Juan y a 3 km del límite con Chile.

Sus recursos actuales de cobre se estiman en 10.200 millones de libras con una ley de 0,48% Cu (categoría Indicada) y 19.300 millones de libras adicionales con una ley de 0,33% Cu (categoría Inferida). Eso significa que con lo ya encontrado tiene unos 30 años de operación.