Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) anunció con éxito la colocación de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase S, alcanzando el monto máximo autorizado de 65 millones de dólares. La demanda superó las expectativas, con ofertas por más de 79,4 millones de dólares, reflejando el fuerte interés de los inversores en la propuesta de la compañía.
La emisión, realizada bajo el régimen de Emisor Frecuente, se estructuró con una tasa de interés fija del 8% y un plazo de 72 meses, con vencimiento programado para el 17 de febrero de 2031. Este financiamiento permitirá a PCR continuar con sus proyectos estratégicos y fortalecer su posición en el sector petroquímico y energético.
Detalles de la emisión
El proceso de licitación pública contó con una alta participación, alcanzando un total de 9.945 ofertas. La tasa del 8% fijada para estas ON se considera competitiva dentro del mercado de deuda corporativa en Argentina, consolidando la confianza de los inversores en la empresa.
Entre los agentes colocadores de la emisión se destacaron Banco Galicia, Balanz Capital y Banco Santander Argentina, tres de las principales entidades del sector financiero. Su participación aseguró una colocación eficiente y una amplia difusión entre distintos tipos de inversores, incluyendo institucionales y minoristas.
El precio de emisión fue del 100% del valor nominal, lo que indica que la oferta pública fue bien recibida y no requirió descuentos adicionales para su colocación. Además, se estableció un factor de prorrateo del 92,94%, lo que significa que no todas las ofertas pudieron ser completamente adjudicadas debido a la alta demanda.
Cronograma de pagos de PCR
Los intereses de estas Obligaciones Negociables serán abonados semestralmente, con pagos programados cada 17 de febrero y 17 de agosto, comenzando en 2025 hasta la fecha de vencimiento en 2031. En cuanto a la amortización del capital, el pago se realizará en un único desembolso final, asegurando así la estabilidad del flujo financiero de la empresa y sus inversores.
