AmCham: una misión para potenciar el diálogo entre Argentina y EEUU

AmCham –la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina– junto a funcionarios y empresarios del sector energético, llevó a cabo una nueva edición del ciclo de intercambio público-privado del “Energy Program” en las ciudades de Washington DC y Houston de los Estados Unidos.

El viaje se realizó bajo el compromiso que mantiene la Cámara por fortalecer y potenciar el diálogo bilateral sobre las oportunidades del sector energético y el traspaso de conocimiento e información para el desarrollo de la industria en Argentina, principalmente sobre la transición y seguridad energética de nuestro país.

Las actividades comenzaron el lunes 10 de junio en las oficinas de Shell, con la presentación institucional de AmCham Argentina a cargo de Alejandro Díaz, CEO de la Cámara, junto a Daniel Rellán, director técnico de Petróleo y Gas del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la Delegación en su totalidad.

Luego visitaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde fueron recibidos por Tomás Serebrisky, gerente de Infraestructura y Energía del BID; Gian Franco Carassale, Global Infrastructure Investment Manager, BID Invest; Miguel Braun, director ejecutivo y Nicolás Camauer, director ejecutivo alterno, con el objetivo de dialogar sobre las inversiones en el sector.

Posteriormente, la comitiva se dirigió a la Embajada Argentina en Washington DC, donde fueron recibidos por el Embajador, Gerardo Werthein y altos cargos de la oficina diplomática.

La agenda

El martes, los participantes mantuvieron conversaciones con Amy Radetsky, directora de la Oficina Política Económica y Coordinación de las Cumbres de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental y Diana Walker, asesora principal del Enviado Presidencial Especial para el Clima; en las oficinas del Departamento de Estado. Más tarde, se reunieron con los representantes del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Christopher J. Freitas, director del programa de I+D de infraestructuras de gas natural; Natalie Kempkey, encargada de Asuntos Argentinos y Michael Mazur, asesor principal de la Oficina de Tecnologías Críticas y Emergentes, para profundizar sobre las tecnologías de mitigación del metano. Luego se desplazaron a Houston, Texas, para continuar con el resto de la agenda.

En Houston, la comitiva comenzó la jornada del miércoles visitando la Rice University – Baker Institute, siendo recibidos por representantes de la entidad para brindar un espacio de discusión sobre la industria energética en América y la sostenibilidad en las transiciones energéticas. A ello se suma el encuentro con Andrés Weissfeld, Chief of Staff and Business Operations y Energy Consulting de S&P Global, donde compartieron visiones sobre la introducción de estrategias ambientales en el modelo de producción de las compañías de Oil & Gas.

El jueves, fueron recibidos en las oficinas de Shell y BP donde conversaron con referentes de ambas empresas. Seguidamente y para finalizar la jornada, se dirigieron a la Alcaldía de Houston para reunirse con el equipo de Comercio Internacional, con quien dialogaron sobre las principales cuestiones del sector y la transformación energética.

El itinerario de actividades terminará mañana viernes con la visita a las oficinas de Excelerate Energy, donde serán atendidos por altos mandos de la compañía para conversar acerca de la visión empresarial sobre la industria del gas.

La visión de AmCham

Alejandro Díaz, CEO de AmCham destacó que “Resulta fundamental promover espacios para el diálogo y el trabajo en conjunto entre el sector público y privado, para desarrollar un ambiente de negocios que garantice previsibilidad, confianza y viabilidad para los proyectos del sector en Argentina, de manera tal que permita a las compañías maximizar las oportunidades que ofrece nuestro país en materia de recursos hidrocarburíferos”.

Luego, sumó: “En ese sentido, desde AmCham y con este programa, buscamos acercar el expertise de los Estados Unidos en materia energética a la Argentina en búsqueda del aprovechamiento de los recursos de nuestro país. Resalto que se acortan los plazos para materializar estas oportunidades, pero se requieren que todos los actores públicos y privados aúnen criterios para concretar el desarrollo sustentable que nuestro país necesita urgentemente”.

Los participantes

La delegación se conformó por: Alejandro Aguirre González, ministro de Energía de Tierra del Fuego A.e.I.A.S.; Fernando Banderet, intendente de Añelo, Neuquén; Antonio Carambia, intendente de Las Heras, Santa Cruz; Agustín Domingo, diputado nacional de Río Negro; Guillermo Koenig, ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén; Osvaldo Llancanfilo, diputado nacional por Neuquén; Facundo Manuel López, legislador de la provincia de Río Negro; Othar Macharashvili, intendente de Comodoro Rivadavia, Chubut; Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa; Nicolás Massot, diputado nacional por Buenos Aires; Emilio Monzó, diputado nacional de Buenos Aires; Federico Ponce, ministro de Energía e Hidrocarburos de Chubut; Ana Clara Romero, diputada nacional por Chubut; Pamela Verasay, diputada nacional de Mendoza; junto a representantes de AmCham Argentina y del IAPG.

Qatar quiere adueñarse del mercado mundial de GNL

Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de GNL, tiene previsto aumentar en un 85% su producción de GNL, de los 77 millones de toneladas métricas anuales (mtpa) que produce actualmente en su yacimiento del Norte a 142 mtpa en 2030, frente a los 126 mtpa previstos anteriormente.

Algunos expertos del mercado afirmaron que la medida repercutirá en proyectos globales en Estados Unidos, África Oriental y otros lugares que requieren financiación y el compromiso a largo plazo de los clientes para alcanzar la decisión final de inversión (FID), dada la ventaja de Qatar como productor mundial de menor costo.

“Los qataríes se dieron cuenta de que debían ser capaces de ofrecer los precios más competitivos. Tienen las reservas, los costos más bajos para construir capacidad incremental, la relación con las empresas de ingeniería y los clientes existentes, así que ¿por qué detenerse aquí?”, afirmó Ira Joseph, investigador principal asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Fraser Carson, analista senior de investigación de GNL global en Wood Mackenzie, dijo que el momento del anuncio qatarí es «fortuito», ya que otros grandes competidores de GNL se estancan, a la luz de la pausa de la administración Biden de las aprobaciones de exportación de GNL de EE.UU., el GNL ruso es sancionado y mientras continúan los disturbios civiles en Mozambique.

La competencia entre Qatar y Estados Unidos se intensificó tras la decisión de Europa de dejar de depender del gas por gasoducto de Rusia después de su invasión de Ucrania, ya que los proveedores de gas estadounidenses llenaron el vacío de suministro, estableciéndose como el mayor exportador de GNL del mundo en 2023, superando a Qatar, aunque los suministros qataríes también ayudaron a reemplazar los volúmenes.

La capacidad de GNL de EEUU casi se duplicará en los próximos cuatro años, pero la decisión de pausar la aprobación de solicitudes de nuevas terminales de exportación de GNL, para realizar revisiones medioambientales, ha provocado advertencias de los importadores de gas de que la medida comprometería la futura seguridad energética en todo el mundo.

La señal que los proyectos estadounidenses deben extraer de la decisión de Qatar y lo ocurrido con Rusia, donde el vacío dejado fue llenado rápidamente, es que si EE.UU. no sigue adelante, alguien más lo hará.

El horizonte de crecimiento de Qatar

Según Alex Froley, analista jefe de GNL de la empresa de inteligencia de datos ICIS, se espera que la nueva ampliación conduzca a un periodo de precios más estables y bajos durante el resto de la década y fomente una mayor demanda de GNL por parte de los compradores asiáticos.

“La puesta en línea de 16 millones de toneladas anuales de volúmenes de bajo costo es positiva para Asia y es exactamente lo que el mercado del GNL necesita para garantizar un futuro a largo plazo en los países emergentes de Asia”, declaró Kaushal Ramesh, vicepresidente de investigación sobre GNL de Rystad Energy.

El mercado mundial del gas crecerá hasta los 580-600 mtpa en 2030, desde los 400 mtpa actuales, impulsado principalmente por la demanda asiática. Se espera que Qatar controle el 24-25% de ese mercado para entonces.

“Qatar está bien situado geográficamente para satisfacer la elevada demanda actual del noreste asiático en China, Japón y Corea, y la demanda futura en la única región de crecimiento real del sur de Asia, especialmente en India”, declaró Henning Gloystein, Jefe de Prácticas de Energía y Recursos de Eurasia Group.

El jefe de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró el domingo que sigue creyendo que hay muchas oportunidades para que el gas forme parte de la combinación energética en el futuro: “Creemos que habrá escasez de gas, incluso con nuestro proyecto”.

Aunque preocupa el impacto adicional de la nueva producción mundial de GNL en las emisiones de carbono, otros sostienen que el gas aún tiene un enorme margen para reducir las emisiones sustituyendo al carbón y al petróleo, según Froley, del ICIS.

“A pesar de ser el mayor importador mundial de GNL el año pasado, la combinación energética global de China sólo representa un 8% de gas, frente al 61% de carbón y el 18% de petróleo, por ejemplo”, añadió, citando cifras de la AIE.

Las principales empresas energéticas del mundo, como Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies y ConocoPhillips, llevan décadas desempeñando un papel fundamental en la industria del GNL de Qatar.

Todas ellas tienen participaciones en las instalaciones de producción existentes y en los últimos años han adquirido participaciones en las nuevas fases de expansión, ofreciendo dinero en efectivo a cambio de volúmenes de GNL.

Aunque los nuevos contratos no son tan lucrativos como en el pasado, según fuentes del sector, ofrecen a las empresas un importante punto de apoyo en la industria del GNL, que esperan que siga creciendo en las próximas décadas a medida que las economías pasen del carbón al gas natural, menos contaminante.

Fuentes del sector prevén que Qatar siga buscando alianzas con operadores mundiales, ya que tiene mucho GNL que vender. Una fuente cree que la australiana Woodside, cuyo proyecto estadounidense de Lake Charles se ve amenazado por la pausa de Biden, podría intentar convertirse en socio de Qatar, dado que recientemente ha archivado sus planes para un proyecto de 52.000 millones de dólares en el sector del gas natural.

Chevron prevé un aumento del 10% de la producción de Permian

Chevron tiene como objetivo aumentar la producción de Permian en un 10% este año, ya que la segunda mayor empresa de Estados Unidos sigue en camino de alcanzar 1 millón de barriles día de la principal zona de esquisto en 2025.

La producción de la compañía en la cuenca alcanzó un récord trimestral de 867.000 bpe/d en los tres últimos meses de 2023.

Chevron tiene previsto seguir aumentando su cartera de pozos perforados pero no terminados en la cuenca. Su producción en el Pérmico se reducirá ligeramente en el primer semestre antes de recuperarse y situarse en torno a los 900.000 b/d a finales de año.

La empresa empezó el año con 12 plataformas de perforación y tres sets de fractura en Permian.

“Añadiremos un cuarto equipo de fracturación hidráulica a mediados de año, pero al mismo tiempo nos estamos volviendo más eficientes”, declaró Mike Wirth, CEO de Chevron, añadiendo que la inflación se ha moderado en la región.

Chevron ha previsto una inversión de unos 5.000 millones de dólares este año, frente a los 4.000 millones de 2023.

“Estamos en el nivel de capital que creo que va a ser necesario para alcanzar” el objetivo de 1 millón de bpe/d, dijo Wirth.

La producción mundial de Chevron aumentó a más de 3,1 millones de bpe/d el año pasado, impulsada por un aumento del 14% en Estados Unidos.

La producción neta de EE.UU. aumentó un 34% en el cuarto trimestre con respecto al año anterior, principalmente como resultado de la adquisición de PDC Energy, que añadió 266.000 bpe/d, así como de Permian.

La empresa aumentó el dividendo trimestral un 8pc hasta 1,63 $/acción.

“En 2023, devolvimos más efectivo a los accionistas y produjimos más petróleo y gas natural que en cualquier otro año de la historia de la empresa”, declaró Wirth.

El año pasado, Chevron acordó la compra del productor independiente Hess por 53.000 millones de dólares en acciones, con el fin de afianzarse en Guyana, país sudamericano productor de petróleo en pleno auge. Actualmente está respondiendo a una petición de la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC) para obtener más información sobre el acuerdo. El cierre de la operación está previsto para mediados de año, según Wirth.

Los beneficios del cuarto trimestre, de 2.300 millones de dólares, fueron inferiores a los 6.400 millones del mismo periodo del año anterior. Los resultados incluyeron 1.800 millones de dólares de cargos por deterioro de la actividad de exploración y producción en Estados Unidos, así como 1.900 millones de dólares de obligaciones de desmantelamiento en el Golfo de México.

La perforación de crudo continúa en caída en EEUU

La actividad petrolera en Estados Unidos está estancada. El reporte de Baker Hughes encendió las alarmas ya que en los últimos 7 días se bajaron 5 equipos lo que implicó que el número total de equipos de perforación descendió a 682. Esto significa 71 menos que el año pasado por estas fechas.

El recuento actual es de 393 plataformas menos que el recuento de plataformas a principios de 2019, antes de la pandemia.

El número de plataformas petrolíferas disminuyó en 6 esta semana hasta 546, mientras que el número de plataformas de gas se mantuvo igual, en 130. Las plataformas de gas están ahora 27 por debajo de donde estaban hace un año, mientras que las plataformas petrolíferas están 48 por debajo. El número de plataformas diversas aumentó en 1, situándose en 6.

Asimismo, el número de plataformas en Permian descendió en 1 y se sitúa ahora 8 plataformas por debajo del mismo nivel del año pasado. El número de plataformas en Eagle Ford se mantuvo sin cambios y se redujo en 12 plataformas con respecto al año pasado.

En tanto, el recuento de fracturación de Primary Vision, una estimación del número de equipos que completan pozos inacabados, lo que resulta más barato que perforar nuevos pozos, aumentó por segunda semana consecutiva, en 2 unidades en la semana que finalizó el 16 de junio, hasta 268.

En este sentido, la suma de equipos de fracturación está 16 por detrás del recuento de la cuenca del Eagle Ford. El recuento de fracturación es 16 menos de lo que era el año pasado por estas fechas.

Además de la tendencia a la baja de la actividad de perforación, los niveles de producción de crudo en Estados Unidos cayeron a 12,2 millones de bpd en la semana que finalizó el 16 de junio, según las últimas estimaciones semanales de la EIA, volviendo a los niveles de enero. Los niveles de producción de Estados Unidos han aumentado en 200.000 bpd con respecto a hace un año.