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Etapas de fractura

Vaca Muerta: el fracking registró su actividad más baja en los últimos cinco meses

La actividad de Vaca Muerta sufrió una leve caída en agosto. Por primera vez en cinco meses, las etapas de fractura se ubicaron por debajo de las 1500 operaciones y estableció una de las tres marcas más bajas de lo que va del año.

Según los datos del informe del country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, en el octavo mes se completaron 1465 fracturas en la roca madre. Esto implicó una baja del 11% con respecto a julio donde se contabilizaron las 1658 punciones.

El registro se posiciona como la tercera más baja del año detrás de enero (1351) y febrero (1348). Y quedó lejos de los máximos de la actividad que se registró en marzo (1643), abril (1694), mayo (1572) y junio (1703).

El fracking de Vaca Muerta

En el papel de las compañías se detecta que YPF sigue siendo las operaciones en la formación no convencional. La empresa de mayoría estatal completó 707 etapas de fractura, lo que explica el 48% de las punciones.

La diferencia con las operadoras es sustancial ya que Vista desarrolló 326 fracturas y Pan American Energy (PAE) completó 156 punciones. Detrás se posicionó Pluspetrol con 125 etapas de fractura.

Por debajo de las 100 etapas de fractura se posicionaron Exxonmobil con 86 punciones; TotalEnergies con 41 operaciones y Phoenix con 24 fracturas.

En lo que respecta a empresas de servicio, Halliburton y Schlumberger nuclean el 62% de las operaciones en Vaca Muerta.

Halliburton completó 524 fracturas distribuidas entre 86 para Exxonmobil y 438 para YPF. Mientras que Schlumberger completó 508 operaciones repartidas entre 239 para Vista y 269 para YPF.

Asimismo, Calfrac fue el responsable de desarrollar 243 punciones divididas entre 87 para Vista y 156 para PAE.

En tanto, Weatherford realizó 125 etapas de fractura para Pluspetrol y Tenaris desarrolló 65 fracturas repartidas entre 41 para TotalEnergies y 24 para Phoenix.

Vaca Muerta: el fracking aumentó un 31,66% en el primer cuatrimestre

Las proyecciones marcan que el 2024 será un año de transición para Vaca Muerta, pero los números del shale no paran de reforzar la curva de crecimiento en cada uno de los indicadores. Si bien la falta de equipos se hace notar en la industria hidrocarburífera, los proyectos siguen estableciendo nuevos récords.

Asimismo, con el paso del tiempo las etapas de fractura se han transformado en una forma de medir de manera precisa la actividad económica del sector, tanto de manera directa como indirecta, utilizada tanto por sector privado como también por el sector público.

En este sentido, las etapas de fractura son uno de los termómetros de actividad de los yacimientos no convencionales. Según el reporte de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, Vaca Muerta registró un crecimiento interanual del 31,66% en el primer cuatrimestre del año en el segmento shale.

El informe marca que en los primeros cuatro meses del 2024 se realizaron 5942 fracturas lo que significa 1429 punciones más que en 2023 (4513). El número es positivo con respecto a las proyecciones ya que se esperan que este año se completen 22 mil etapas de fracturas con un promedio de entre 1.200 y 1.400 fracturas por mes.

Otro dato que arrojó el primer cuatrimestre del 2024 es que hubo 12 operadoras, que implica 3 más (Shell, Chevron y Exxonmobil) que en el mismo periodo del 2023.

Los líderes del shale

En el detalle de las operadoras que realizaron más fracturas en la roca madre durante los primeros cuatro meses del 2024 se establece que YPF sigue liderando las operaciones. La empresa de mayoría estatal desarrolló 2653 punciones marcando un crecimiento del 18% con el mismo periodo del año pasado cuando se alcanzaron las 2248 fracturas.

La segunda más operativa fue Vista. La empresa que lidera Miguel Galuccio realizó 814 punciones en el primer cuatrimestre de este año incrementando su actividad interanual en un 128%. Este aumento la convierte en la segunda operadora que más creció en Vaca Muerta en ese periodo.

El podio es completado por Shell. La compañía anglo-holandesa completó 568 operaciones. Si bien no registró fracturas en el primer cuatrimestre del año pasado, es una de las empresas con más actividad en los primeros cuatro meses del 2024.

Tecpetrol es otra de las operadoras que tiene un crecimiento en Vaca Muerta. La empresa del Grupo Techint realizó 482 fracturas entre enero y abril, lo que implica un aumento interanual del 11%.

Detrás se ubicó Pan American Energy (PAE) con 389 etapas de fractura. El registro posiciona a la compañía del holding Bulgheroni como una de las más activas en el shale, pero también establece una caída interanual del 13%.

Otra de las operadoras que creció durante el primer cuatrimestre fue Pluspetrol. La compañía completó 284 etapas de fractura en Vaca Muerta estableciendo un crecimiento interanual del 8%.

Pampa Energía también tuvo un incremento en sus operaciones en el shale. La compañía desarrolló 250 fracturas lo que significa un aumento interanual del 19% y que se convierta en una de las tres compañías que más creció en Vaca Muerta.

La actividad de Vaca Muerta

Chevron tampoco registró operaciones durante el primer cuatrimestre del 2023, pero entre enero y abril de este año realizó 177 fracturas.

Capsa merece un apartado especial. La compañía de capitales nacionales desarrolló 102 etapas de fractura durante el primer cuatrimestre del 2024 estableciendo un crecimiento interanual del 292%. Además, se convirtió en la operadora que más creció en el shale durante ese periodo.

La contracara es TotalEnergies. La firma francesa fue la que más cayó en Vaca Muerta entre enero y abril: 73,50% ya que en 2024 se realizaron 93 fracturas contra las 352 de 2023.

Phoenix fue la segunda compañía que más disminuyó en el primer cuatrimestre de 2024. La empresa pasó de 148 operaciones en 2023 a 90 punciones en 2024, lo que significa una baja del 39%.

El reporte es cerrado por Exxonmobile. La firma estadounidense no registró fracturas durante el primer cuatrimestre de 2023, pero en los primeros cuatro meses del 2024 llegó a 40 punciones.

El fracking de Vaca Muerta comenzó el año con un fuerte crecimiento

El shale sigue marcando el pulso de la actividad hidrocarburífera. Vaca Muerta comenzó el año con un gran registro, que alienta las expectativas de un año bisagra. Las etapas de fractura aumentaron un 20% entre diciembre y enero.

Según el informe de Luciano Fucello, country manager de la empresa NCS Multistage, en enero se contabilizaron 1351 punciones en la formación no convencional lo que también marca una suba interanual del 40,3%.

El problema de Vaca Muerta ya no pasa por los sets de fracturas disponibles sino en los perforadores. Los equipos son el nuevo cuello de botella para cumplir con los planes de inversión de las compañías.

Para tener un parámetro de lo que es la actividad, el año pasado se tuvo que bajar un cambio en la velocidad de las etapas de fractura. Es que los sets no tenían pozos para fracturar debido a que los perforadores no cumplieron con la demanda de las empresas.

El también presidente de la Fundación de Contactos Petroleros proyectó que para este año se planean unas 18.000 etapas de fractura en la formación no convencional. Esto significa cerca de 4 mil punciones más que el año pasado con un promedio de entre 1.200 y 1.400 fracturas por mes.

En cuanto al desempeño de las compañías, YPF continúa liderando ampliamente la actividad en la roca madre de la Cuenca Neuquina. La empresa de mayoría estatal completó 523 operaciones durante enero.

Detrás se ubicaron Shell con 190 punciones, Vista con 120 fracturas y Pan American Energy (PAE) con 116 operaciones. Asimismo, Capex realizó 102 etapas, Tecpetrol desarrolló 110 punciones y Phoenix 90 punciones. El registro fue completado con 61 fracturas de Pluspetrol y 39 punciones de Pampa Energía.

En lo que refiere a las empresas de servicio, Halliburton sigue siendo la más solicitada en los trabajos del no convencional. Los trabajadores de mamelucos rojos completaron 775 punciones solicitadas por YPF, Shell, Capex y Pampa Energía.

En tanto, Schlumberger fue la segunda más requerida por las operadoras. La compañía realizó 289 etapas de fractura distribuidas entre Vista, Phoenix e YPF.

Además, Calfrac desarrolló 116 fracturas para PAE, Tenaris completó 110 operaciones para Tecpetrol y Weatherford realizó 61 etapas de fractura para Pluspetrol.

Las etapas de fractura cayeron por segundo año consecutivo en Chubut

El 2023 solo arrojó indicadores negativos en la actividad hidrocarburífera de Chubut. La industria no pasa por su mejor momento en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge y no para de obtener malas noticias.

Tal como viene informando eolomedia, las autoridades buscan revertir la caída de la producción, pero la incertidumbre comienza a ser cada vez más grande.

Según el informe que elabora el country manager de la empresa NCS Multistage y líder de la Fundación Contactos Energéticos, Luciano Fucello, las etapas de fractura en el segmento convencional cayeron por segundo año consecutivo.

En el último año, en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge se realizaron 1306 punciones lo que es 11% menos que en 2022 donde se alcanzó la cifra de 1472 operaciones. La diferencia es 166 fracturas.

Si se compara el registro de 2022 con 2021, la baja es más considerable. En el 2021 se contabilizaron 1618 punciones contra las 1339 fracturas de 2022. Esto marca una diferencia de 279 operaciones, lo que se traduce en un 17% menos entre un año y otro.

En el detalle de las compañías se observa que Pan American Energy (PAE) e YPF lideran la actividad en el convencional. PAE mantiene el primer puesto en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge gracias a sus operaciones en Cerro Dragón.

La petrolera del Holding Bulgheroni realizó el 82% de las operaciones en la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge durante el último año, pero mantuvo una caída del 9% si se comparan los registros de 2023 y 2022.

En tanto, YPF completó el 12% de las operaciones en Chubut. La empresa de mayoría estatal totalizó 154 etapas de fractura en 2023 y marcó una suba del 12%.

Tecpetrol concentró el 5% de las punciones en el convencional. La empresa del Grupo Techint realizó 64 fracturas en 2023 y registró una caída del 32%.

Asimismo, Capsa desarrolló el 1% de las operaciones en Chubut. La compañía completó 15 etapas de fractura y evidenció una baja del 12%.

Como viene informando este medio, las autoridades de la región buscan que las empresas ratifiquen su plan de inversión para el 2024, pero por ahora las operadoras no dan mayores detalles. Los datos preocupan y requerirá ingenio para revertir los números en rojo.

La actividad en Vaca Muerta marcó récord de fracturas en julio

El ritmo de actividad en Vaca Muerta registró en julio su récord histórico al alcanzar un total de 1.380 etapas de fracturas, con el liderazgo de YPF que representa el 52% de ese desempeño.

Los datos corresponden al informe elaborado por Luciano Fucello, country manager de la firma internacional NCS Multistage, que releva el nivel de actividad de las compañías que operan en la formación de la Cuenca Neuquina.

De acuerdo con ese reporte, la actividad en la formación neuquina sumó en julio las 1.380 fracturas, unas 72 etapas más que las 1.157 de junio y apenas una más de las registradas en agosto de 2022, hasta hoy el máximo alcanzado.

De esta manera, la formación retomó su alto nivel de actividad de sus equipos tras meses de alta disparidad y el acumulado cerró en los primeros siete meses del año con 8.342 etapas muy por encima del mismo período del año pasado.

El informe también detalló que durante mayo YPF volvió a ser la operadora que mayor nivel de fracturas alcanzó con 716 etapas, es decir poco más del 50% del conjunto de la operatoria, y en su caso trabaja con sets de fractura operados por las compañías de servicios Schlumberger y Halliburton.

Las empresas que completan el escenario de julio fueron Shell (201), Vista (136), Pan American Energy (114), Total (98), Pluspetrol (93) y Pampa Energía (22).

Entre las grandes compañías de servicios, Halliburton lidera el mercado de fracturas hidráulicas, con un 48% de la actividad, Schlumberger 29%, Calfrac 8%, Tenaris 7% y Weatherford 7%.

El reporte de Fucello destacó como conclusión que “la actividad de fractura se mantiene por debajo de lo previsto en el pronóstico para el año de unas 1.400 en promedio, pese a que los sets de fractura están en su máxima capacidad operando en 7 compañías operadoras.

A pesar del récord de julio, advirtió que los problemas con las importaciones se hacen cada vez más presentes y amenazan la continuidad de las operaciones.

La técnica de fractura (fracking en inglés) es la forma en que se estimulan los pozos de recursos no convencionales como el de Vaca Muerta, y es un indicador para medir el nivel de actividad en los campos.

En Argentina, el termómetro de la actividad de los yacimientos no convencionales y la métrica comercial se da en términos de etapas de fractura, y no en cantidad de pozos o equipos de perforación activos, como lo es en yacimientos convencionales.

Asimismo, con el paso del tiempo las etapas de fractura se han transformado en una forma de medir de manera precisa la actividad económica del sector, tanto de manera directa como indirecta, utilizada tanto por sector privado como también por el sector público.

Existen estudios que vinculan directamente la cantidad de etapas de fractura con la producción de hidrocarburos en el futuro inmediato.

Una etapa de fractura se compone de aproximadamente 250 tn de arena y 1.500 m3 de agua inyectada a más de 10.000 PSI en boca de pozo, lo cual permite medir el movimiento económico, de equipamiento y logístico asociado a esto.

Así, sabiendo la relación directa entre etapas y producción, conociendo la cantidad de etapas del mercado, se puede predecir la producción inmediata.