El GNL y su impacto en las cuencas productivas

El planeta requiere energía y el gas se muestra como un elemento vital para la seguridad energética de los países. La guerra entre Ucrania y Rusia generó nuevos mercados para el GNL (Gas Natural Licuado) que pueden ser aprovechados por el potencial de Vaca Muerta y las demás cuencas productivas del país.

La seguridad energética está relacionada al trilema energético que se basa en seguridad energética, accesibilidad y energía sustentable. Este último concepto estaba muy relacionado con las renovables, pero los conflictos geopolíticos implicaron que los hidrocarburos vuelvan a ser considerados como una solución para producir energía con mejor eficiencia respecto a emisiones.

Y en este sentido, el gas se muestra como el recurso de la transición energética y el país se encuentra en una gran posición para encarar ese desafío.

“Si tomamos la demanda de Argentina en los próximos 20 años, tenemos 6 veces esa cantidad de recursos. Tenemos suficiente para desarrollar el ambiente local, para desarrollar el ambiente regional y para exportar y participar en lo que es la seguridad energética mundial”, subrayó Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Planificación y Estrategia dentro de Operaciones Upstream de Pan American Energy (PAE).

En el marco del evento AmCham Summit 2024: Una Argentina viable, el directivo ponderó las inversiones en infraestructura que le permitirá al país tener una posición netamente favorable. “Esas inversiones también se extienden hacia los países vecinos, entonces vamos a poder integrarnos regionalmente. Claramente falta invertir en gas licuado, en instalaciones que nos permitan ya en un tiempo no tan inmediato participar de ese juego internacional”, evaluó.

El lugar del GNL

El mercado de gas natural licuado es una liga mayor donde son muy pocos los países que exportan GNL debido al gran nivel de inversión que requieren cada uno de los proyectos. Argentina está en una etapa muy incipiente, pero las proyecciones son auspiciosas.

“Yo soy bastante optimista, nosotros estamos empujando proyectos para que la industria logre hacer avanzar. Para tener una idea, un proyecto de 15 millones de toneladas al año representa 62 millones de metros cúbicos día de gas. Eso equivale a un poquito menos que la mitad de lo que produce la Argentina hoy en promedio. Así que prácticamente sería un 50% de crecimiento de la producción argentina”, describió Bulgheroni.

“Son proyectos muy importantes y generarían oportunidades muy grandes para las cuencas donde hay gas, que también está el sur, en Palermo Aike, inclusive estamos explorando el offshore”, afirmó el directivo de PAE.

Qatar quiere adueñarse del mercado mundial de GNL

Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de GNL, tiene previsto aumentar en un 85% su producción de GNL, de los 77 millones de toneladas métricas anuales (mtpa) que produce actualmente en su yacimiento del Norte a 142 mtpa en 2030, frente a los 126 mtpa previstos anteriormente.

Algunos expertos del mercado afirmaron que la medida repercutirá en proyectos globales en Estados Unidos, África Oriental y otros lugares que requieren financiación y el compromiso a largo plazo de los clientes para alcanzar la decisión final de inversión (FID), dada la ventaja de Qatar como productor mundial de menor costo.

“Los qataríes se dieron cuenta de que debían ser capaces de ofrecer los precios más competitivos. Tienen las reservas, los costos más bajos para construir capacidad incremental, la relación con las empresas de ingeniería y los clientes existentes, así que ¿por qué detenerse aquí?”, afirmó Ira Joseph, investigador principal asociado del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Fraser Carson, analista senior de investigación de GNL global en Wood Mackenzie, dijo que el momento del anuncio qatarí es «fortuito», ya que otros grandes competidores de GNL se estancan, a la luz de la pausa de la administración Biden de las aprobaciones de exportación de GNL de EE.UU., el GNL ruso es sancionado y mientras continúan los disturbios civiles en Mozambique.

La competencia entre Qatar y Estados Unidos se intensificó tras la decisión de Europa de dejar de depender del gas por gasoducto de Rusia después de su invasión de Ucrania, ya que los proveedores de gas estadounidenses llenaron el vacío de suministro, estableciéndose como el mayor exportador de GNL del mundo en 2023, superando a Qatar, aunque los suministros qataríes también ayudaron a reemplazar los volúmenes.

La capacidad de GNL de EEUU casi se duplicará en los próximos cuatro años, pero la decisión de pausar la aprobación de solicitudes de nuevas terminales de exportación de GNL, para realizar revisiones medioambientales, ha provocado advertencias de los importadores de gas de que la medida comprometería la futura seguridad energética en todo el mundo.

La señal que los proyectos estadounidenses deben extraer de la decisión de Qatar y lo ocurrido con Rusia, donde el vacío dejado fue llenado rápidamente, es que si EE.UU. no sigue adelante, alguien más lo hará.

El horizonte de crecimiento de Qatar

Según Alex Froley, analista jefe de GNL de la empresa de inteligencia de datos ICIS, se espera que la nueva ampliación conduzca a un periodo de precios más estables y bajos durante el resto de la década y fomente una mayor demanda de GNL por parte de los compradores asiáticos.

“La puesta en línea de 16 millones de toneladas anuales de volúmenes de bajo costo es positiva para Asia y es exactamente lo que el mercado del GNL necesita para garantizar un futuro a largo plazo en los países emergentes de Asia”, declaró Kaushal Ramesh, vicepresidente de investigación sobre GNL de Rystad Energy.

El mercado mundial del gas crecerá hasta los 580-600 mtpa en 2030, desde los 400 mtpa actuales, impulsado principalmente por la demanda asiática. Se espera que Qatar controle el 24-25% de ese mercado para entonces.

“Qatar está bien situado geográficamente para satisfacer la elevada demanda actual del noreste asiático en China, Japón y Corea, y la demanda futura en la única región de crecimiento real del sur de Asia, especialmente en India”, declaró Henning Gloystein, Jefe de Prácticas de Energía y Recursos de Eurasia Group.

El jefe de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, declaró el domingo que sigue creyendo que hay muchas oportunidades para que el gas forme parte de la combinación energética en el futuro: “Creemos que habrá escasez de gas, incluso con nuestro proyecto”.

Aunque preocupa el impacto adicional de la nueva producción mundial de GNL en las emisiones de carbono, otros sostienen que el gas aún tiene un enorme margen para reducir las emisiones sustituyendo al carbón y al petróleo, según Froley, del ICIS.

“A pesar de ser el mayor importador mundial de GNL el año pasado, la combinación energética global de China sólo representa un 8% de gas, frente al 61% de carbón y el 18% de petróleo, por ejemplo”, añadió, citando cifras de la AIE.

Las principales empresas energéticas del mundo, como Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies y ConocoPhillips, llevan décadas desempeñando un papel fundamental en la industria del GNL de Qatar.

Todas ellas tienen participaciones en las instalaciones de producción existentes y en los últimos años han adquirido participaciones en las nuevas fases de expansión, ofreciendo dinero en efectivo a cambio de volúmenes de GNL.

Aunque los nuevos contratos no son tan lucrativos como en el pasado, según fuentes del sector, ofrecen a las empresas un importante punto de apoyo en la industria del GNL, que esperan que siga creciendo en las próximas décadas a medida que las economías pasen del carbón al gas natural, menos contaminante.

Fuentes del sector prevén que Qatar siga buscando alianzas con operadores mundiales, ya que tiene mucho GNL que vender. Una fuente cree que la australiana Woodside, cuyo proyecto estadounidense de Lake Charles se ve amenazado por la pausa de Biden, podría intentar convertirse en socio de Qatar, dado que recientemente ha archivado sus planes para un proyecto de 52.000 millones de dólares en el sector del gas natural.

Ley Ómnibus y las garantías para el proyecto de GNL de YPF y Petronas

El proyecto de ley de GNL de Sergio Massa quedó estancado en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con media sanción, todo indica que la gestión de Javier Milei apunta todos sus cañones a la Ley Ómnibus.

Según el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la normativa brindará “seguridad jurídica” y permitirá fomentar “este tipo de inversiones en infraestructura a mediano y largo plazo.

En este marco, los funcionarios nacionales se reunieron en Casa Rosada con diversos ejecutivos de las petroleras YPF y Petronas, donde la compañía malaya mostró su interés en avanzar con el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) anunciado en 2022, el cual permitirá al país convertirse en un exportador estructural de gas.

En el encuentro, realizado este miércoles en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, participaron por parte de YPF su presidente, Horacio Marín, y el vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía, Santiago Martínez Tanoira.

En tanto, por parte de Petronas estuvieron presentes el director de operaciones (COO) y vicepresidente ejecutivo del área de gas de la compañía, Adnan Zainal Abidin; el vicepresidente senior de activos de GNL, Abang Yusuf Abang Puteh; el vicepresidente de activos internacionales de upstream, Mark Fitzgerald; y el CEO de la empresa en la Argentina, Nazri Idzlan Malek.

En 2022, YPF y Petronas firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto para un proyecto integrado de Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina que abarcará la producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura de licuefacción y portuaria.

En un plazo de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

En la actualidad el país importa, en el pico de consumo de invierno, alrededor de 35 barcos de GNL por año; por el contrario, cuando la planta de GNL alcance su capacidad máxima, Argentina exportará más de 460 barcos anuales, convirtiendo al GNL en uno de los principales generadores de divisas para el país, señalaron las firmas al anunciar el acuerdo en 2022.

En la reunión, Petronas mostró su interés en realizar una inversión de US$ 180 millones para la fase de ingeniería del proyecto, el cual, una vez finalizado permitirá duplicar la producción actual de GNL del país.

El proyecto –indicó el Gobierno- generará un “impacto positivo en la economía argentina, a partir de la creación de miles de empleos y el desarrollo de productos de exportación”.

Una vez realizados los trabajos de ingeniería –con un plazo de un año- se realizarán las licitaciones correspondientes para el proyecto.

La primera fase prevé la llegada de un barco, ya construido, que permitiría comenzar a exportar en el orden de los 6 millones de metros cúbicos diarios a partir de 2027, mientras se avanza con las fases siguientes.

El proyecto global involucraría para 2031 inversiones del orden de US$ 20.000 millones para GNL, US$ 20.000 millones para pozos nuevos en Vaca Muerta y US$ 10.000 millones en infraestructura.

Una vez terminado, generaría unos US$ 16.000 millones de dólares anuales de facturación en exportaciones de gas.

Petronas es una de las compañías más importantes del mundo en el sector hidrocarburífero, con vasta experiencia en la fase de exploración y extracción (upstream) y también en el mercado de GNL.

“La combinación de esfuerzos de YPF y Petronas busca generar operaciones más eficientes que permitan optimizar las inversiones y captar mejores oportunidades de mercado”, destacaron fuentes del Gobierno.

Marín buscará cuadriplicar el valor de YPF y consolidar el proyecto de GNL

El presidente de YPF, Horacio Marín, expresó que su plan de trabajo contempla el objetivo de cuadruplicar el valor de la compañía en los próximos cuatro años para convertirla en “una gran exportadora de crudo” y “hacer realidad” el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

Marín compartió un mensaje con los empleados de YPF desde la Refinería de La Plata, tras un visita que realizó este martes a las obras recientemente finalizadas, que permitirán la ampliación y adecuación al nuevo crudo a normas internacionales para la producción de combustibles.

“Vengo a trabajar con todos ustedes en un plan que llamé 4X4 con el objetivo de cuadriplicar el valor de la compañía en 4 años y, además, saber que como ‘ypfianos’ nada nos va a poder frenar en esta transformación de la compañía”, dijo Marín, quien asumió formalmente la presidencia de la compañía el viernes pasado.

El directivo también expresó su convencimiento de que el trabajo de la nueva gestión será “convertir a YPF en una gran exportadora de crudo y hacer realidad el proyecto de GNL para el país”, lo que permitirá multiplicar la capacidad de producción y exportación del gas no convencional neuquino.

“Si logramos eso, vamos a contribuir a cambiar la Argentina con el ingreso de divisas y el impulso del crecimiento de la economía”, enfatizó Marín, quien también será el CEO de la empresa una vez que se aprueba la modificación del estatuto, como se planteó en la última reunión de Directorio.

Marín llega a YPF luego de una larga carrera técnica en Tecpetrol, la firma del Grupo Techint, donde llegó a desempeñarse como presidente de Exploration & Producción, cargo desde el cual llevó adelante el desarrollo del área Fortín de Piedra, convertida hoy en la más productiva de gas de Vaca Muerta y del país con 24 MMm3/día.

YPF tiene en marcha un acuerdo con la malaya Petronas para la construcción de dos gasoductos de 30 pulgadas desde Vaca Muerta hasta la zona portuaria de Bahía Blanca, donde proyecta la construcción de una megafactoría de GNL, lo que permitirá exportar gas a cualquier mercado del mundo.

 

 

“Pude hablar con trabajadores que tienen muchos años en YPF para conocer lo que piensan y todos transmiten lo mismo: compromiso, orgullo, pasión, responsabilidad. YPF es todo”, afirmó al admitir que está “orgulloso y feliz” de integrarse a la compañía por ser “lo máximo” de su carrera profesional.

“Desde el primer día en que supe iba a ser presidente de YPF, me puse a trabajar para desarrollar el programa 4×4. Espero que todos juntos logremos que esta compañía sea en 4 años mucho más grande de lo que ya es”, reafirmó.

La obra que recorrió el presidente de YPF permitió la readecuación de la Unidad Topping D de la Refinería de La Plata, lo que permitirá procesar mayores niveles de crudo shale proveniente de las operaciones de la compañía en Vaca Muerta.

También, recorrió las obras relacionadas con las Nuevas Especificaciones de Combustibles, que incluye la construcción de una nueva planta de hidrotratamiento de naftas y la renovación de unidades existentes, en el mismo complejo industrial La Plata.

Así, esta nueva tecnología permitirá mayor capacidad de procesamiento y bajar los niveles de azufre en sus combustibles, en línea con las normas internacionales a las que se comprometió adherir la Argentina para 2025.

GNL: cómo votaron los bloques parlamentarios

La Cámara de Diputados aprobó por 126 contra 7 votos y 102 abstenciones y giró en revisión al Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL), que apunta a valorizar el potencial de Vaca Muerta y “aumentar la inversión extranjera”.

La iniciativa fue aprobada por 126 votos que fueron aportados por diputados del Frente de Todos, Provincias Unidas y MPN, mientras el rechazó reunió 7 votos de la izquierda y libertarios, y hubo 102 abstenciones de Juntos por el Cambio, del socialismo y un legislador de Córdoba Federal.

La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, entre otros previstos, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.

El proyecto declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte”.

Además, dispone la creación de un nuevo “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL” que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización del GNL en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

A lo largo del proyecto se establece que se otorgarán beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión de al menos mil millones (USD 1.000.000.000) o una capacidad mínima de producción instalada de un (1) millón de toneladas de GNL por año (MTPA).

El acuerdo entre YPF y Petronas comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización.

En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

En la discusión en particular y a partir de un pedido de la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño se incluyó un cambio en los artículos que se refieren al tema ambiental y en ese sentido se dispuso que los proyectos deberán asegurar “el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el transferente en cuya virtud se hayan otorgado los correspondientes permisos ambientales”.

El GNL, una oportunidad para el país

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Energía, Santiago Igon, señaló que “la Argentina tiene una oportunidad que se da en base a una transición energética porque tiene los recursos para encarar, para eso es necesario incrementar la producción de GNL a una escala máxima y para eso incentivar a una escala de valor a lo que se va a producir”.

“Nosotros tenemos que tener en cuenta para aquellas que quieren hacer las inversiones y la secretaria de Energía que esas inversiones tengan la capacidad técnica y financiera para llevar adelante este proyecto”, agregó.

También destacó que “este proyecto contiene algo que es importante que el componente de la industria nacional que debe tener ya que planteamos un régimen promocional de 30 años, que en el primer decenio no tenga menos del 15 por ciento del componente nacional, en el segundo decenio de un 30 por ciento y luego de los 20 años deberá ser del 50 por ciento”.

El diputado nacional del MPN y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, puso de relieve que “tenemos una gran oportunidad: 20.000 millones de dólares de superávit va a generar Vaca Muerta sin riesgo climático, y no lo podemos desaprovechar”.

“Esta ley es para construir políticas para la gente y es una buena ley que termina desarrollando la Argentina”, destacó.

Destacó que Vaca Muerta “provee el 52% del petróleo de este país, el 65% de gas, como así también puede abastecer a toda la Argentina en virtud de las diferentes obras que se están llevando adelante”.

También señaló que si se quiere monetizar “nuestro subsuelo, hay que seguir construyendo ductos. La posibilidad de proveer de GNL a Asia y Europa, nos impone tener que construir 3 yacimientos Néstor Kirchner”, ejemplificó.

Desde la oposición, el diputado del Pro Francisco Sánchez dijo que “no veo mal que acompañemos un proyecto como este, me parece sano, pero no lo vistamos de otra cosa acá se están trabajando intereses de sectores específicos, de una empresa nacional como YPF con otra internacional como Petronas”..

Su colega de bloque, la radical mendocina Jimena Latorre, dijo que “en lugar de dar un salto al vacío con un proyecto como este, el Gobierno que se está yendo debería haber definido una política energética en base a una planificación estratégica; no lo hicieron en cuatro años, ahora ya es tarde”.

Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño señaló que “este proyecto no está pensado en función de las necesidades de la población sino en función del mandato exportador que impone el FMI y el saqueo de las grandes petroleras”.

GNL: Diputados buscará darle media sanción al proyecto de ley

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió hoy dictamen de mayoría en una plenario de comisiones sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL), y buscará darle media sanción en la sesión especial convocada para mañana al mediodía.

En las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda el Frente de Todos, con el respaldo del interbloque Federal; Provincias Unidas, Ser y el Movimiento Popular Neuquino, consiguió 42 firmas (sobre 72 totales) para que su texto prevalezca por sobre el de la oposición.

La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, presentó un dictamen de minoría con objeciones a la iniciativa.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Energía, Santiago Igon, señaló que luego “de mucho trabajo con los diferentes bloques, se han llegado a contemplar algunas modificaciones respecto al texto original del Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado”.

Desde la oposición, el diputado del Pro Francisco Sánchez cuestionó que “este proyecto no ha tenido la posibilidad de tratarse ni debatirse en comisión y las modificaciones que se le han realizado no se podrán mensurar”.

“Tenemos que darnos el tiempo para discutir el mejor proyecto de GNL y no así de manera desprolija y a las apuradas”, agregó.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se expresó en el mismo sentido: “Queremos realmente una política de Estado como esta que nos permita en esta área a los argentinos estabilizar la economía, necesitamos más tiempo para tratar este tema e incluir a la oposición”.

Por su parte, la radical Pamela Verasay, argumentó: “Este tipo de regímenes y de leyes deberían ser votadas por unanimidad, ese es el mejor ejemplo que le podría dar un Estado a una industria cuando quiere promocionarla, pero con herramientas, no de esta manera, a los empujones”.

Por otra parte, el presidente del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, se manifestó a favor del proyecto, y aclaró: “La sentencia que puso la jueza Loretta Preska se la puso al Estado nacional no a la empresa YPF; es muy importante que cuidemos a la empresa YPF de ciertas confusiones que no conviene instalar en el Congreso argentino”.

Sobre el final de la reunión, el diputado nacional del MPN y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, puso de relieve que “el superávit que se generaría a partir de esta industria podría equilibrar la balanza de pagos, las reservas del Banco Central y la inflación, necesitamos esta ley en pos del bienestar de todos los argentinos”.

“Los sindicatos, las fuerzas vivas y las intendencias y concejos deliberantes de mi provincia se han expresado, de alguna manera, enviándoles el pedido a los diputados para que aprobemos esta política de Estado”, agregó.

En el mismo sentido, agregó que “esos intendentes o concejales integran fuerzas políticas que hoy, acá, sus partidos nacionales se oponen a esta ley; y se lo hacen porque hay un gran desconocimiento, porque se ponen a hablar y representan la voz de un electorado al que, claramente no representan”.

Sobre los cuestionamientos de JXC a los tiempos del debate, añadió: “Hay un sinnúmero de manifestaciones que nada tienen que ver con la realidad, se preguntan si es el momento antes de unas elecciones. ¿Y cuando es el momento?, después, antes de un posible ballotage, después que haya un presidente electo? Para algunos parece que nunca es el momento”.

En el cierre, el presidente del bloque del Frente de Todos, expuso: “La ventana de tiempo que se presenta como una oportunidad para la Argentina es ahora, todo lo que generemos ahora tiene un nivel de inversión que se verá a futuro, pero para esto necesitamos mover la rueda productiva con esta ley”.

“Nos estamos perdiendo la oportunidad de dar un debate estratégico. En las dos reuniones anteriores nadie puso en cuestión la posibilidad de tener un régimen de GNL”, se sorprendió, ante los cuestionamientos que surgieron hoy.

El santafesino, continuó: “Sobre la posible inversión de Petronas, ya que esto es solo un marco de funcionamiento, aún faltan las licitaciones, y si esta ley hipotéticamente fuera mala, como dicen algunos, y las inversiones no llegaran, porcentaje de pérdida sobre cero sería cero”.

“Entonces seria abstracta, pero lo hacemos porque hay una oportunidad detrás de esto”, remarcó.

Por último, en referencia a la oposición, dijo: “En las reuniones anteriores no se apuntaba al GNL, se apuntaba a la provincia de Neuquén. Decían ‘porque todos tenemos que subsidiar a esa provincia’, lo que es un error, porque es parte de una política integral de la Argentina”

Con la inclusión de este proyecto en el temario, el Frente de Todos solicitó una sesión para mañana para debatir además un conjunto de proyectos económicos, como la iniciativa que devuelve el IVA de productos de la canasta básica familiar, y la reforma a la ley de alquileres, además de la creación de tres universidades, entre otras.

La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, entre otros previstos, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.

El proyecto comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización.

En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones de inversión, en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

La iniciativa oficial declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte”.

Además, dispone la creación de un nuevo “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL” que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización del GNL en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

A lo largo del proyecto se establece que se otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

También se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

El proyecto de GNL podría tener dictamen el lunes

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará el lunes en un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda emitir dictamen sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL), con el objetivo de llevarlo un día después al recinto en una sesión que ya fue solicitada por el propio Frente de Todos.

Las comisiones que presiden los oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller se reunirán desde las 15.30 en el edificio anexo, para completar el estudio del proyecto ingresado al Parlamento el pasado 29 de mayo.

El tratamiento de la iniciativa en el plenario de comisiones se remonta al 4 de julio, cuando el presidente de YPF, Pablo González, dijo ante los legisladores que se requiere un marco regulatorio y una política de estado para “valorizar el potencial de Vaca Muerta” y “aumentar la inversión extranjera”.

El titular de la compañía de mayoría accionaria estatal aseguró: “Teniendo en cuenta la demanda de energía, que hoy estemos acá tratando lo que considero que debe configurar una política de Estado, es muy saludable”.

Una semana después, en el mismo ámbito, la secretaria de Energía, Flavia Royon, planteó que el proyecto regulatorio sobre los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) permitirá dar “un marco promocional a las inversiones de capital intensivo” que se requieren para “aprovechar y monetizar” el potencial que tiene Vaca Muerta, en un mercado global de alta demanda energética.

“Estamos comprometidos antes de que termine esta gestión con poder dar marco jurídico, porque el proyecto de YPF y Petronas tienen la firma y la convicción de comenzar la licitación antes de diciembre de este año”, aseguró Royon.

Ese día, desde Juntos por el Cambio, la radical Jimena Latorre cuestionó el proyecto: “Para que haya un plan de transición energética que ordene el paso de la matriz actual a una futura, primero y elementalmente debería haber un plan energético sobre la matriz actual. Y no lo hay”.

Por su parte, el diputado y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, dijo que “sería un buen mensaje a la sociedad que en tiempos electorales se esté debatiendo este proyecto porque es ponerse los pantalones largos y es lo que está reclamando la ciudadanía a la clase política” y “estas acciones terminan beneficiando a todo el país”.

A su vez, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, destacó que “se está dando un debate de altísimo contenido estratégico, en medio de un calendario electoral, por lo que es necesario hacer el esfuerzo”.

El proyecto de ley de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte”.

A continuación, dispone la creación de un nuevo “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL” que comprende la realización de inversiones en bienes y/u obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización del GNL en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

En septiembre del año pasado, las petroleras YPF y la malaya Petronas firmaron un acuerdo de entendimiento para la construcción de la primera planta productora de GNL que le permitirá al país convertirse en un exportador estructural de gas, un recurso estratégico en el mundo.

Ambas compañías se encuentran a la espera de la sanción de la ley correspondiente para avanzar con la iniciativa.

Las claves para convertirse en un player global

El proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) sigue su curso en las comisiones del Congreso de la Nación. La iniciativa buscará que monetizar a escala global los recursos de Vaca Muerta y convertirse en un gran polo exportador.

En este sentido, Ernesto Díaz, vicepresidente para Latinoamérica de Rystad Energy, consideró que el país debe avanzar con una serie de medidas para poder impulsar sus exportaciones hidrocarburíferas. “Si Argentina quiere convertirse en un player global de petróleo y GNL deben eliminarse los ‘permisos de exportación’ por parte del Estado”, subrayó.

“Ningún comprador del exterior firmaría un contrato de largo plazo ni confiaría en un suministro en firme si este suministro depende de una decisión del Gobierno argentino (de cualquier signo político)”, agregó.

“Junto con la eliminación de los permisos de exportación debería eliminarse la palabra ‘autoabastecimiento’. El rol del Estado debería ser promover el desarrollo económico para que cada uno se autoabastezca de lo que quiera”, destacó el vicepresidente para Latinoamérica de Rystad Energy.

 

 

Hay que recordar que el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, señaló que se trabaja para conseguir dictamen sobre el proyecto que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL) “entre el martes 22 y el jueves 24 de agosto”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda integra junto con Energía y Combustibles el plenario que analiza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 29 de mayo.

En ese sentido, el plenario de comisiones recibió al presidente de YPF, Pablo González, y al equipo de la secretaría de Energía de la Nación, con Flavia Royón a la cabeza.

“Las exposiciones de González y Royón en Diputados demuestran la importancia de Vaca Muerta y de este proyecto de GNL”, señaló el diputado en declaraciones al canal DiputadosTV.

Heller, remarcó que “para dictaminar hace falta número y también acuerdos, yo creo que se avanzó en estas reuniones, hubo intervenciones como la del diputado Alejandro ‘Topo´’ Rodríguez, que hablo del apoyo y también de otros diputados del interbloque Federal, que plantearon que van a acompañar; lo que nos permite visualizar que es posible construir las mayorías necesarias”.

Qué significará el proyecto de GNL para Petronas

El mercado global de GNL es de 400 MTPA (millones de toneladas por año), pero las proyecciones marcan que esa cifra se duplicará para 2050. Las principales potencias comienzan a establecer sus estrategias para responder a esa demanda.

Las empresas productoras top del mercado son Qatar Energy (91 MTPA), Shell (48 MTPA), Cheniere (44 MTPA), Petronas (33 MTPA) y Exxonmobil con (31 MTPA) tampoco son ajenas a lo que marcan los analistas.

En este marco, el Congreso de la Nación comenzó a debatir el proyecto de GNL y Petronas sigue con atención lo que decidan los legisladores. Es que el acuerdo con YPF establece una planta de licuefacción de 25 MTPA que le permitirá a la compañía malaya ocupar el segundo lugar entre los principales productores mundiales.

“Petronas que tiene 33 millones de toneladas anuales y con el proyecto de YPF sumaría 25 lo que la ubicaría casi en el segundo lugar. Hoy Petronas es la cuarta empresa productora del mundo de materia de gas natural licuado en un mercado de 400 millones de toneladas que está creciendo”, explicó Pablo González, presidente de YPF, en la exposición que realizó en la Cámara baja del Congreso de la Nación.

“Podemos pasar de ser un país importador en el periodo de junio, julio y agosto de barcos de GNL a convertirnos en un país exportador, pero a su vez podemos cubrir ese incremento de demanda que va a tener nuestro país en invierno”, subrayó.

 

 

Petronas es un socio de YPF desde el año 2014. Es una empresa 100% del estado malayo y es operadora del área La Amarga Chica, en Vaca Muerta en conjunto con YPF, que tiene una producción de 50 mil barriles por día de petróleo.

Ha sido un socio un buen socio de YPF y de la Argentina y está dispuesto a avanzar con un proyecto para monetizar el gas de Vaca Muerta, que determina que de 500 puestos en fase uno pasemos a 2.500 pozos en total de gas de 7 trillones de pies cúbicos”, explicó.

El proyecto de GNL de YPF y Petronas demandará, en todo su lapso de vida, unos 35 trillones de pies cúbicos, que es menos del 11% de los recursos que tiene Vaca Muerta en total. La planta requerirá la construcción de tres gasoductos de 640 kilómetros que irán desde Neuquén hasta el Puerto de Bahía Blanca.

Otro dato para tener en cuenta es que la producción de 25 MTPA van a ser tres fases: la primera fase será de 5 MTPA mientras que las otras dos será de 10 MTPA.

YPF tiene un terreno reservado 2500 hectáreas en el Puerto Bahía Blanca y durante esos dos años de trabajo han determinado que el proyecto ejecutivo ya esté listo: se hizo la ingeniería básica, la ingeniería básica ampliada, la concesión del terreno de Puerto y permiso, la certificación de recursos y reservas que muy importante y la ingeniería de Concepción de gasoducto”, aseveró González.

“En el 2024, la idea es firmar lo que se llama la decisión definitiva de inversión con lo cual ambas compañías es una sociedad que nosotros hemos suscripto como un memorándum de entendimiento, que va a ser 51% YPF y 49% Petronas”, detalló.

“A partir de ahí vamos a empezar a buscar la línea de financiamiento para seguir adelante con el proyecto. Si son 10.000 millones de dólares en el caso de Petronas no sería problema, porque no son montos que se ingresan de golpe, sino que son escalonados durante tres años”, consideró el titular de YPF.

Quién es quién en el mercado mundial del GNL

El Congreso de la Nación comenzó a tratar el proyecto de GNL. El presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, fueron los expositores que contestaron las preguntas de los legisladores.

La iniciativa busca darle un marco regulatorio a las grandes inversiones que significan la instalación de las plantas de licuefacción.

En sus exposiciones, las autoridades coincidieron que las reservas de gas que tiene Argentina le permiten tener un horizonte de consumo de 170 años, por lo que es necesario que se avance con la posibilidad de exportar este recurso a través del GNL.

El proceso consiste en enfriar el gas a menos 162 grados para hacerlo líquido y almacenarlo en unas plantas especiales para después transportarlo por barco. La primera vez que se avanzó con esta técnica fue en 1941 en Estados Unidos y, en 1959, se registró el primer cargamento transatlántico. Desde entonces, se ha convertido en un mercado en ascenso.

En la actualidad hay una demanda global de 400 MTPA (millones de toneladas por año) donde hay 19 países exportadores de los cuales 5 tienen el 75% del total. Qatar es la principal potencia con 82 MTPA, detrás se ubica Australia con 80 MTPA y Estados Unidos completa el podio con 78 MTPA. Luego se posicionan Rusia con 32 MTPA y Malasia con 28 MTPA.

En el mundo hay 46 países que importan GNL, pero 5 de ellos demandan el 60% de la producción. El primero de la lista es Japón con 72 MTPA, China con 67 MTPA y Corea del Sur con 46 MTPA. En cuarto y quinto lugar se ubican Francia con 23 MTPA y España con 21 MTPA.

Asimismo, las empresas productoras top del mercado son Qatar Energy con 91 MTPA, Shell con 48 MTPA, Cheniere con 44 MTPA, Petronas con 33 MTPA y Exxonmobil con 31 MTPA.

 

Cómo crecerá el GNL

En las presentaciones que realizaron González y Royón destacaron que para el 2050 se espera que la demanda de GNL se duplique por lo que significa una gran oportunidad para que Argentina pueda monetizar sus recursos.

Qatar es uno de los países que se prepara en vista a estas proyecciones. Saad Sherida Al-Kaabi, el ministro de Estado de Asuntos Energéticos, presidente y director ejecutivo de Qatar Energy, sostuvo que un 40% de todo el nuevo GNL que llegará al mercado para 2029 será de Qatar.

El gas continuará teniendo un rol clave «para la carga base requerida para la producción de electricidad y para alimentar fábricas industriales y manufactureras. Tenemos que tener un equilibrio entre lo que necesitamos para la humanidad y cómo podemos gestionarlo adecuadamente”, advirtió el referente durante la 20ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Gas Natural Licuado.

En Qatar “estamos aumentando la producción a 126 millones de toneladas por año (MTPA) y tenemos otras 16-18 MTPA fuera de Estados Unidos que entrarán en funcionamiento el próximo año. Lo estamos haciendo de la manera más responsable en lo que respecta a las emisiones con el secuestro de dióxido de Carbono (CO2)”, expresó.

El año pasado, Australia emergió como el principal exportador mundial de GNL. Envió 82 millones de toneladas (Mt) de GNL valoradas en 63.000 millones de dólares, un nuevo récord mundial. Esa cifra superó las 81,2 Mt exportadas por Qatar y las 79,1 Mt exportadas por Estados Unidos.

Sin embargo, el marco regulatorio cambiante por parte del gobierno australiano, incluida la posibilidad de que el gas destinado a proyectos de GNL se vaya al mercado interno, podría limitar la capacidad de Australia para mantener el liderazgo.

En los últimos meses, el gobierno australiano ha reforzado su intervención en los mercados locales de gas. El año pasado, luego de la crisis energética de la costa este, el gobierno federal endureció el Mecanismo de Seguridad de Gas Doméstico de Australia (Adgsm), que le da más poder para limitar las exportaciones de GNL.

Mientras tanto, las compras europeas de GNL de Estados Unidos han bajado, y los volúmenes de junio registraron 4,15 millones de toneladas métricas, frente a los 5,63 millones de toneladas de mayo. Los inventarios de gas de Europa, incluido el Reino Unido, han aumentado rápidamente y ahora alcanzan los 889 teravatios-hora (TWh), según datos del analista Gas Infrastructure Europe.

Joseph Webster, investigador principal del Atlantic Council Global Energy Center, expresó que “hay una alta confiabilidad. No existen los mismos riesgos geopolíticos que existen con los Estados Unidos, Canadá y también Australia de Qatar”. El país exporta el 70% de su energía a los países asiáticos, según S&P global. Tiene acuerdos y economías de transporte más favorables, además de algunos de los precios de GNL más bajos a nivel mundial, según Webster.