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La actividad en Vaca Muerta baja por segundo mes consecutivo

Los números del fracking de Vaca Muerta arrojaron un dato ambiguo en julio. Por un lado, la actividad bajó con respecto a junio y, por otro lado, el promedio general se encuentra de acuerdo a lo proyectado por las operadoras para este año.

Según el informe de Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, Vaca Muerta contabilizó 1.793 etapas de fractura en el segmento shale y es el segundo registro más bajo de lo que va del año. La baja es del 9% con respecto a junio y el piso del 2025 es de 1.769 en enero.

En el cierre del segundo semestre, las operadoras registraron 1.968 punciones, luego del récord histórico de mayo con 2.588.

El informe del también presidente de la Fundación Contactos Petroleros también subrayó que el dato se julio se encuentra por encima en el comparativo interanual, ya que en el mismo mes del 2024 se habían registrado 1.485.

Además, los registros marcan que el promedio general se encuentra de acuerdo a lo proyectado para el año, con unas 2038 mensuales en lo que va del 2025.

Los números de Vaca Muerta

En lo que respecta a las operadoras, YPF sigue liderando la tarea en el shale. La empresa de mayoría estatal completó 1.104 punciones en sus bloques, lo que significa el 61% del total de la actividad.

En segundo lugar, se ubicó Vista Energy. La compañía liderada por Miguel Galuccio realizó 217 etapas de fractura. Mientras que el podio fue completado por Chevron con 163 operaciones.

El registro fue completado por Shell con 141 fracturas, Pan American Energy (PAE) con 116 punciones y Pluspetrol con 52 operaciones.

En cuanto a las empresas de servicios, Halliburton y SLB siguen disputándose las tareas en el no convencional. Los trabajadores de mameluco rojo realizaron 782 etapas de fractura, distribuidas entre 478 de YPF, 163 de Chevron y 141 de Shell. Mientras que su competidor completó 755 operaciones, repartidas entre 538 de YPF y 217 de Vista.

Detrás se ubicó Calfrac con 204 punciones de las cuales 116 fueron de PAE y 88 fueron de YPF. El registro fue cerrado por SPI con 52 etapas de fracturas y todas fueron para Pluspetrol.

Vaca Muerta registró una caída del 24% de su actividad

Así como mayo fue el mes récord para el fracking de Vaca Muerta, junio significó una baja considerable en la actividad no convencional. Las operaciones disminuyeron un 24% en el sexto mes del año y significó que se registraran 620 operaciones menos que el mes anterior.

Los datos surgen del informe del country manager de NCS Multistage, Luciano Fucello, que estableció que en el cierre del semestre se contabilizaron 1.968 punciones en el segmento shale frente a las 2.588 etapas de fractura que se realizaron en el quinto mes del año.

Si bien la cifra disminuyó de un mes a otro, la actividad se mantiene cerca de los valores esperados para cumplir con los planes de inversión de las operadoras.

Otro dato para tener en cuenta es que el cierre del segundo cuatrimestre se ubicó en uno de los meses con mayor actividad: mayo (2.588), abril (2.214), febrero (1.978) y junio (1.968). Las operaciones en el shale se consolidan gracias a los trabajos de las principales compañías del sector.

El mapa de las operadoras

Pese a la baja de la actividad, la diagramación de las operaciones en Vaca Muerta no cambió sustancialmente. YPF sigue liderando las tareas y hubo siete operadoras que solicitaron punciones en la roca madre.

La empresa de mayoría estatal completó 1.300 fracturas, lo que representa el 66% de las operaciones realizadas en la formación no convencional.

En segundo lugar se ubicó Pan American Energy (PAE) con 170 punciones y en tercer lugar se posicionó Pluspetrol con 148 etapas de fracturas. Fuera del podio se encontró Vista Energy con 128 fracturas.

Debajo de las 100 punciones, pero no menos importante, se ubicaron Pampa Energía con 96 fracturas, TotalEnergies con 90 operaciones y cierra el registro Tecpetrol con 36 etapas de fractura.

Al servicio de Vaca Muerta

En lo que respecta a las empresas de servicio se estableció un nuevo liderazgo: SLB le quitó el primer lugar a Halliburton como la compañía más activa en Vaca Muerta.

Los trabajadores de mameluco azul completaron 791 punciones, lo que representa el 40% de las operaciones en el shale. Sus tareas se dividieron en 663 para YPF y 128 para Vista Energy.

En tanto, Halliburton completó 577 etapas de fractura, que se traduce en el 29% de las operaciones realizadas en junio. Sus tareas se distribuyeron entre 481 fracturas para YPF y 96 punciones para Pampa Energía.

Si se suman las operaciones de SLB y Halliburton se obtiene un total de 1.368 etapas de fractura, lo que representa el 79% de los trabajos en Vaca Muerta.

Posicionándose en el tercer lugar se encuentra Calfrac. Los trabajadores de mameluco verde vienen incrementando su actividad mes a mes y logró realizar 326 etapas de fractura, que fueron solicitadas por YPF (156) y PAE (170).

En tanto, Servicios Petroleros Integrados (SPI), la compañía creada por Pluspetrol tras la adquisición de los activos de fractura de Weatherford en Argentina, se encargó de realizar 148 etapas de fractura en la roca madre y todas fueron para la compañía de capitales nacionales.

El cierre estuvo a cargo de Tenaris con 126 operaciones de las cuales se dividieron entre 90 de TotalEnergies y 36 de Tecpetrol.

Vaca Muerta ya superó todas las etapas de fractura de 2023

No hay número que asuste a la actividad de Vaca Muerta. Las empresas comienzan a acelerar en sus proyectos y los resultados están a la vista en cada uno de los registros de producción. Las etapas de fractura son la mejor manera de conocer la actividad operativa de los yacimientos no convencionales.

Las proyecciones son las mejores. La Fundación Contactos Petroleros, que lidera Luciano Fucello, elaboró un informe donde estipula que para el 2024, se espera que la cantidad de etapas de fractura alcance las 17,524, lo que representa un crecimiento del 19% en comparación con 2023. “Este aumento refleja un impulso en la actividad y un compromiso continuo con el desarrollo de Vaca Muerta”, subrayó el documento.

Los números mejoran para el 2025. Según lo proyectado se espera un incremento del 37% respecto a 2024, alcanzando un total estimado de 24,008 etapas de fractura.

Los sets

En 2025, la capacidad instalada para fracturación hidráulica en Vaca Muerta se distribuirá entre varias compañías de servicios. Halliburton encabeza la lista con 4 sets de fractura, seguido por Schlumberger con 3 sets. Calfrac y Tenaris cuentan cada una con 2 sets, mientras que Weatherford opera con 1 set.

“En total, estas empresas suman 12 sets de fractura. Este reparto no solo evidencia la infraestructura técnica existente en la región, sino que también refleja la importancia estratégica de cada proveedor de servicios para sostener el crecimiento proyectado del 37% en las etapas de fractura durante el próximo año”, destacó el informe.

Las operadoras

La tendencia marca que YPF seguirá liderando la actividad. La empresa de mayoría estatal completaría 11.642 fracturas lo que significaría el 48% de las operaciones. Detrás se ubicaría Vista con 2.784 punciones (12%) y Tecpetrol cerraría el podio con 1.602 etapas de fractura (7%).

Asimismo, Shell y Pan American Energy (PAE) completarían 1.600 fracturas cada una, Pluspetrol sumaría 1.580 punciones y Pampa Energía llegaría a las 1.000 operaciones.

Debajo se ubicarían Phoenix con 730 punciones, TotalEnergies con 650 etapas de fractura, Chevron con 600 fracturas y Capex con 220 operaciones.

Vaca Muerta, una aplanadora

Otro dato que aporta el reporte del también country manager de la empresa NCS Multistage es que de enero a octubre de este año se contabilizaron 15.010 punciones en el segmento shale mientras que en todo el 2023 se realizaron 14722 fracturas.

Tal como viene informando +e, las empresas realizan un promedio de 1400 punciones por mes lo que permitió superar el registro del año pasado sin inconvenientes. El decimo mes del año también superó la media mensual.

Si bien los especialistas marcaban a principio de año que durante todo el 2024 se realizarían 18 mil etapas de fractura en Vaca Muerta, ese número quedará levemente lejos y el 2025 tendrá un crecimiento exponencial en la actividad.

Uno de los grandes aciertos de la industria hidrocarburífera es aplicar el dual frac en las operaciones del shale. La técnica permitió ganar eficiencia en los bloques y encontrar una solución a la falta de equipos en la Cuenca Neuquina.