YPF anunció los resultados de la reciente emisión de sus Obligaciones Negociables (ON) de Clases XXXV y XXXVI, logrando una respuesta positiva del mercado y consolidando su posición en el sector financiero. Con una oferta pública total de hasta 100 millones de dólares, ampliable según la demanda, la colocación despertó gran interés entre los inversores.
La Clase XXXV, con un plazo de 24 meses, obtuvo 7.062 órdenes de inversores, alcanzando un total de 143,5 millones de dólares en ofertas. Sin embargo, el monto final emitido fue de 139,8 millones, con una tasa de interés nominal anual del 6,25%. El pago de intereses se realizará de manera trimestral, comenzando el 27 de mayo de 2025, y la amortización se efectuará en un solo pago el 27 de febrero de 2027.
Por otro lado, la Clase XXXVI, con un vencimiento más corto de 6 meses, recibió 161 órdenes por un total de 77,2 millones de dólares, de los cuales se adjudicaron finalmente 58,9 millones. La tasa de interés establecida fue del 3,50% nominal anual, con pago único de intereses y amortización el 27 de agosto de 2025.
El compromiso de YPF
El régimen de “Emisor Frecuente” bajo el cual opera YPF ha sido clave para la exitosa colocación de estos instrumentos financieros. La Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE) validaron el cumplimiento de los requisitos de información de la emisión, lo que generó confianza en el mercado.
El elevado nivel de demanda superó la oferta inicial, demostrando el atractivo de estos instrumentos financieros para los inversores que buscan rentabilidad en un entorno desafiante. La asignación final refleja la preferencia por instrumentos en dólares dentro del mercado local, sin necesidad de recurrir a inversores internacionales.
La fuerte demanda por estas ON refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera de YPF y en su capacidad de pago. Esta emisión le permite a la compañía obtener financiamiento en dólares dentro del mercado local, mitigando la necesidad de recurrir a mercados internacionales en un contexto de volatilidad.
El desempeño de YPF en el mercado de capitales es una señal positiva para la economía argentina, ya que demuestra que las grandes empresas pueden captar financiamiento localmente, brindando estabilidad al sector financiero.
